Configurar campos personalizados para registros de clientes

Este tema describe cómo configurar campos personalizados para registros de clientes. Puede configurar hasta cinco campos personalizados de texto, número y fecha para los clientes.

Puede configurar campos personalizados de texto, número y fecha para los registros de clientes. Use estos campos personalizados para capturar información adicional que no se captura en otros campos. Los campos personalizados pueden ser una forma muy útil de crear filtros para identificar clientes cuando utiliza asistentes o genera informes.

1. Haga clic en Configuración.

2. Expandir Misceláneo.

3. Haga clic en Campos personalizados.

4. En la pantalla Cliente pestaña, introduzca las etiquetas de campo para lo siguiente:

• Texto personalizado: Puede introducir etiquetas de campo para hasta cinco campos de texto personalizados. Por ejemplo, si su tienda vende piezas o servicios para automóviles, podría personalizar estos campos de texto para capturar información como la marca, el modelo, el año y el color del vehículo del cliente.

• Número personalizado: Puede introducir etiquetas de campo para hasta cinco campos numéricos personalizados. Por ejemplo, si su tienda vende suministros y servicios para mascotas, podría personalizar estos campos numéricos para capturar información como cuántos perros, gatos, pájaros u otras mascotas tiene el cliente.

• Fecha personalizada: Puede introducir etiquetas de campo para hasta cinco campos de fecha personalizados. Por ejemplo, podría personalizar estos campos de fecha para capturar el cumpleaños del cliente si ofrece promociones de cumpleaños, o para capturar la fecha en que el cliente se registró en el programa de fidelidad de la tienda, etc.

1. Haga clic en Guardar y cerrar.

Ejemplos de campos personalizados en uso: