# Agregar cuentas de CxC

1. Haga clic en **Cliente**.
2. Haga clic en **Cuenta**.
3. Realice una de las siguientes acciones:

* Para agregar una nueva cuenta, haga clic en **Nuevo**.
* Para editar una cuenta existente, selecciónela y haga clic en **Editar**.
* Para copiar una cuenta existente, selecciónela y haga clic en **Copiar**.

4. En la pantalla **General** pestaña, introduzca la siguiente información:

<table><thead><tr><th width="249.55560302734375" valign="top">Campo</th><th valign="top">Descripción</th></tr></thead><tbody><tr><td valign="top">Número</td><td valign="top">El número de cuenta de CxC. Store Manager puede generar automáticamente el número de cuenta de CxC según la serie de números que definió, o puede ingresar manualmente los números de cuenta de CxC.</td></tr><tr><td valign="top">Tipo</td><td valign="top"><p>El tipo de cuenta de CxC. Seleccione una de las siguientes opciones:</p><ul><li>Empresa</li><li>Persona</li></ul></td></tr><tr><td valign="top">Nombre completo</td><td valign="top"><p>El nombre completo del propietario de la cuenta.</p><p>Consejo: Haga clic en el <strong>Nombre completo</strong> botón para incluir un título, segundo nombre o sufijo como Jr.</p></td></tr><tr><td valign="top">Cargo</td><td valign="top">El cargo del propietario de la cuenta.</td></tr><tr><td valign="top">Empresa</td><td valign="top">El nombre completo de la empresa.</td></tr><tr><td valign="top">Nombre</td><td valign="top">La <strong>Nombre</strong> campo es editable. Se rellena previamente con el nombre que ingresó en el campo Nombre completo.</td></tr><tr><td valign="top">Rol</td><td valign="top">Este campo es de solo lectura. Se basa en el tipo de cuenta de CxC.</td></tr><tr><td valign="top">Grupo de cuentas</td><td valign="top">El grupo de cuentas al que se asigna la cuenta.</td></tr><tr><td valign="top">Gestor de cuentas</td><td valign="top">El administrador de cuenta asignado a la cuenta.</td></tr><tr><td valign="top">Estado</td><td valign="top">El estado de la cuenta.</td></tr><tr><td valign="top">saldo</td><td valign="top">Este campo es de solo lectura. Muestra el saldo actual de la cuenta, incluidas las compras desde la última factura y todas las facturas impagas.</td></tr><tr><td valign="top">Saldo vencido</td><td valign="top">Este campo es de solo lectura. Muestra el saldo pendiente de todas las facturas impagas.</td></tr><tr><td valign="top">Límite de crédito</td><td valign="top">El límite de crédito de la cuenta. Store Manager y POS bloquearán las compras si estas hacen que el saldo de la cuenta exceda el límite de crédito.</td></tr><tr><td valign="top">Fecha de cierre</td><td valign="top">Este campo es de solo lectura. Muestra la fecha de cierre de ese último ciclo de facturación. Si la cuenta es nueva, este campo estará en blanco.</td></tr><tr><td valign="top">Saldo de cierre</td><td valign="top">Este campo es de solo lectura. Muestra el saldo de la cuenta en el momento en que se cerró el ciclo de facturación.</td></tr><tr><td valign="top">Fecha de apertura</td><td valign="top">Este campo es de solo lectura. Muestra la fecha en que se creó la cuenta.</td></tr><tr><td valign="top">Última actualización</td><td valign="top">Este campo es de solo lectura. Muestra la última fecha en que se actualizó la cuenta.</td></tr></tbody></table>

5. En la pantalla **Comunicación** pestaña, introduzca la siguiente información:

<table><thead><tr><th width="249.5555419921875" valign="top">Campo</th><th valign="top">Descripción</th></tr></thead><tbody><tr><td valign="top">Dirección</td><td valign="top">La dirección de la dirección de facturación.</td></tr><tr><td valign="top">Ciudad</td><td valign="top">La ciudad de la dirección de facturación.</td></tr><tr><td valign="top">Estado</td><td valign="top">El estado de la dirección de facturación.</td></tr><tr><td valign="top">Código postal</td><td valign="top">El código postal de la dirección de facturación.</td></tr><tr><td valign="top">País</td><td valign="top">El país de la dirección de facturación.</td></tr><tr><td valign="top">Número de teléfono</td><td valign="top">El número de teléfono que se usará para consultas de facturación.</td></tr><tr><td valign="top">Número de móvil</td><td valign="top">El número de teléfono móvil que se usará para consultas de facturación.</td></tr><tr><td valign="top">Número de fax</td><td valign="top">El número de fax que se usará para consultas de facturación.</td></tr><tr><td valign="top">Correo electrónico</td><td valign="top">La dirección de correo electrónico que se usará si se envían estados de cuenta por correo electrónico.</td></tr><tr><td valign="top">Página principal</td><td valign="top">La URL del sitio web de la empresa, si corresponde.</td></tr></tbody></table>

6. En la pantalla **Facturación** pestaña, introduzca la siguiente información:

<table><thead><tr><th width="250.4444580078125" valign="top">Campo</th><th valign="top">Descripción</th></tr></thead><tbody><tr><td valign="top">Cuenta de facturación</td><td valign="top"><p>Deje este campo vacío si esta cuenta de CxC es la cuenta de facturación, y los estados de cuenta deben enviarse al titular de la cuenta usando la información de facturación en el <strong>General</strong> y <strong>Comunicación</strong> .</p><p>Si esta cuenta de CxC no es la cuenta de facturación (es decir, los estados de cuenta deben enviarse a otro titular de cuenta de CxC), haga clic en el icono de exploración y seleccione la cuenta de CxC apropiada para facturación. Por ejemplo, si esta cuenta de CxC es una cuenta de CxC de persona, pero los estados de cuenta deben enviarse a una cuenta de CxC de empresa, entonces seleccione la cuenta de CxC de empresa.</p></td></tr><tr><td valign="top">Comprobación del límite de crédito</td><td valign="top"><p>Qué límite de crédito aplicar cuando se realizan compras en esta cuenta de CxC.</p><p>Por ejemplo, si esta cuenta de CxC es una cuenta de CxC de persona, pero los estados de cuenta se envían a una cuenta de facturación diferente (es decir, una cuenta de CxC de empresa), puede seleccionar <strong>Cliente</strong> para aplicar el límite de crédito en la cuenta de CxC de persona, <strong>Cuenta</strong> para aplicar el límite de crédito en la cuenta de CxC de empresa, o <strong>Ambas</strong> para aplicar los límites de crédito tanto en la cuenta de CxC de persona como en la cuenta de CxC de empresa.</p><p>Nota: Si el fondo del campo es gris, esto significa que el valor se controla a nivel de grupo de cuentas.s</p></td></tr><tr><td valign="top">Condiciones de pago</td><td valign="top">Las condiciones de pago para los saldos de cuenta.</td></tr><tr><td valign="top">Cargo financiero</td><td valign="top">El cargo financiero para los saldos de cuenta impagos.</td></tr><tr><td valign="top">Último estado de cuenta</td><td valign="top">Este campo es de solo lectura. Muestra la fecha en que se creó el último estado de cuenta.</td></tr><tr><td valign="top">Saldo del cliente</td><td valign="top">Este campo es de solo lectura. Muestra el saldo actual de la cuenta.</td></tr></tbody></table>

7. En la pantalla **Opciones** pestaña, introduzca la siguiente información:

<table><thead><tr><th width="249.55548095703125" valign="top">Campo</th><th valign="top">Descripción</th></tr></thead><tbody><tr><td valign="top">Método de aplicación</td><td valign="top"><p>Seleccione una de las siguientes opciones:</p><ul><li><strong>Manual:</strong> Seleccione manualmente la entrada del libro mayor a la que aplicar el ajuste, normalmente la entrada más antigua.</li><li><strong>Aplicar a la más antigua:</strong> Aplique automáticamente el ajuste a la entrada del libro mayor más antigua.</li></ul></td></tr><tr><td valign="top">Tipo</td><td valign="top">El tipo de estado de cuenta que se usará para las facturas.</td></tr><tr><td valign="top">Entrega</td><td valign="top"><p>El método de entrega de las facturas. Seleccione una de las siguientes opciones:</p><ul><li>Imprimir</li><li>Correo electrónico</li></ul></td></tr><tr><td valign="top">Correo electrónico</td><td valign="top">La dirección de correo electrónico a la que enviar las facturas si el método de entrega seleccionado es correo electrónico.</td></tr></tbody></table>

8. En la pantalla **Notas** pestaña, introduzca cualquier nota relacionada con la cuenta.
9. Haga clic en **Guardar y cerrar**.


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# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.rmhpos.com/es/store-manager/manage-accounts-receivable/setting-up-accounts.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.