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# Agregar cuentas AR

1. Haga clic **Cliente**.
2. Haga clic **Cuenta**.
3. Haga una de las siguientes opciones:

* Para agregar una cuenta nueva, haga clic en **Nuevo**.
* Para editar una cuenta existente, selecciónela y haga clic en **Editar**.
* Para copiar una cuenta existente, selecciónela y haga clic en **Copiar**.

4. En la **General** pestaña, ingrese la siguiente información:

<details>

<summary><img src="/files/96cb7863918669fe3cf39b3a118a1fad4217f868" alt="" data-size="original"></summary>

<table><thead><tr><th width="249.55560302734375" valign="top">Campo</th><th valign="top">Descripción</th></tr></thead><tbody><tr><td valign="top">Número</td><td valign="top">El número de cuenta por cobrar. Store Manager puede generar automáticamente el número de cuenta por cobrar según la serie de números que definió, o puede ingresar los números de cuenta por cobrar manualmente.</td></tr><tr><td valign="top">Tipo</td><td valign="top"><p>El tipo de cuenta por cobrar. Seleccione una de las siguientes opciones:</p><ul><li>Empresa</li><li>Persona</li></ul></td></tr><tr><td valign="top">Nombre completo</td><td valign="top"><p>El nombre completo del titular de la cuenta.</p><p>Consejo: haga clic en el <strong>Nombre completo</strong> botón para incluir un tratamiento, segundo nombre o sufijo como Jr.</p></td></tr><tr><td valign="top">Cargo</td><td valign="top">El cargo del titular de la cuenta.</td></tr><tr><td valign="top">Empresa</td><td valign="top">El nombre completo de la empresa.</td></tr><tr><td valign="top">Nombre</td><td valign="top">El <strong>Nombre</strong> campo es editable. Se completa previamente con el nombre que ingresó en el campo Nombre completo.</td></tr><tr><td valign="top">Rol</td><td valign="top">Este campo es de solo lectura. Se basa en el tipo de cuenta por cobrar.</td></tr><tr><td valign="top">Grupo de cuentas</td><td valign="top">El grupo de cuentas al que se asigna la cuenta.</td></tr><tr><td valign="top">Administrador de cuentas</td><td valign="top">El administrador de cuentas asignado a la cuenta.</td></tr><tr><td valign="top">Estado</td><td valign="top">El estado de la cuenta.</td></tr><tr><td valign="top">Saldo</td><td valign="top">Este campo es de solo lectura. Muestra el saldo actual de la cuenta, incluidas las compras desde la última factura y todas las facturas pendientes de pago.</td></tr><tr><td valign="top">Saldo pendiente</td><td valign="top">Este campo es de solo lectura. Muestra el saldo pendiente de pago en todas las facturas impagas.</td></tr><tr><td valign="top">Límite de crédito</td><td valign="top">El límite de crédito de la cuenta. Store Manager y POS bloquearán las compras si estas darán como resultado un saldo de cuenta que exceda el límite de crédito.</td></tr><tr><td valign="top">Fecha de cierre</td><td valign="top">Este campo es de solo lectura. Muestra la fecha de cierre de ese último ciclo de facturación. Si la cuenta es nueva, este campo está en blanco.</td></tr><tr><td valign="top">Saldo de cierre</td><td valign="top">Este campo es de solo lectura. Muestra el saldo de la cuenta en el momento en que se cerró el ciclo de facturación.</td></tr><tr><td valign="top">Fecha de apertura</td><td valign="top">Este campo es de solo lectura. Muestra la fecha en que se creó la cuenta.</td></tr><tr><td valign="top">Última actualización</td><td valign="top">Este campo es de solo lectura. Muestra la última fecha en que se actualizó la cuenta.</td></tr></tbody></table>

</details>

5. En la **Comunicación** pestaña, ingrese la siguiente información:

<details>

<summary><img src="/files/96cb7863918669fe3cf39b3a118a1fad4217f868" alt="" data-size="original"></summary>

<table><thead><tr><th width="249.5555419921875" valign="top">Campo</th><th valign="top">Descripción</th></tr></thead><tbody><tr><td valign="top">Dirección</td><td valign="top">La dirección de la calle de la dirección de facturación.</td></tr><tr><td valign="top">Ciudad</td><td valign="top">La ciudad de la dirección de facturación.</td></tr><tr><td valign="top">Estado</td><td valign="top">El estado de la dirección de facturación.</td></tr><tr><td valign="top">Código postal</td><td valign="top">El código postal de la dirección de facturación.</td></tr><tr><td valign="top">País</td><td valign="top">El país de la dirección de facturación.</td></tr><tr><td valign="top">Número de teléfono</td><td valign="top">El número de teléfono que se usará para consultas de facturación.</td></tr><tr><td valign="top">Número de móvil</td><td valign="top">El número de teléfono móvil que se usará para consultas de facturación.</td></tr><tr><td valign="top">Número de fax</td><td valign="top">El número de fax que se usará para consultas de facturación.</td></tr><tr><td valign="top">Correo electrónico</td><td valign="top">La dirección de correo electrónico que se usará si se envían estados de cuenta por correo electrónico.</td></tr><tr><td valign="top">Página web</td><td valign="top">La URL del sitio web de la empresa, si corresponde.</td></tr></tbody></table>

</details>

6. En la **Facturación** pestaña, ingrese la siguiente información:

<details>

<summary><img src="/files/96cb7863918669fe3cf39b3a118a1fad4217f868" alt="" data-size="original"></summary>

<table><thead><tr><th width="250.4444580078125" valign="top">Campo</th><th valign="top">Descripción</th></tr></thead><tbody><tr><td valign="top">Cuenta de facturación</td><td valign="top"><p>Deje este campo vacío si esta cuenta por cobrar es la cuenta de facturación y los estados de cuenta deben enviarse al titular de la cuenta usando la información de facturación de las <strong>General</strong> y <strong>Comunicación</strong> pestañas.</p><p>Si esta cuenta por cobrar no es la cuenta de facturación (es decir, los estados de cuenta deben enviarse a otro titular de cuenta por cobrar), haga clic en el icono de exploración y seleccione la cuenta por cobrar adecuada para facturación. Por ejemplo, si esta cuenta por cobrar es una cuenta por cobrar de una persona, pero los estados de cuenta deben enviarse a una cuenta por cobrar de una empresa, entonces seleccione la cuenta por cobrar de la empresa.</p></td></tr><tr><td valign="top">Verificación del límite de crédito</td><td valign="top"><p>Qué límite de crédito aplicar cuando se realizan compras en esta cuenta por cobrar.</p><p>Por ejemplo, si esta cuenta por cobrar es una cuenta por cobrar de una persona, pero los estados de cuenta se envían a una cuenta de facturación diferente (es decir, una cuenta por cobrar de una empresa), puede seleccionar <strong>Cliente</strong> para aplicar el límite de crédito en la cuenta por cobrar de la persona, <strong>Cuenta</strong> para aplicar el límite de crédito en la cuenta por cobrar de la empresa, o <strong>Ambas</strong> para aplicar los límites de crédito tanto en la cuenta por cobrar de la persona como en la cuenta por cobrar de la empresa.</p><p>Nota: Si el fondo del campo es gris, esto significa que el valor se controla a nivel del grupo de cuentas.s</p></td></tr><tr><td valign="top">Condiciones de pago</td><td valign="top">Las condiciones de pago para los saldos de cuenta.</td></tr><tr><td valign="top">Cargo financiero</td><td valign="top">El cargo financiero para saldos de cuenta impagos.</td></tr><tr><td valign="top">Último estado de cuenta</td><td valign="top">Este campo es de solo lectura. Muestra la fecha en que se creó el último estado de cuenta de facturación.</td></tr><tr><td valign="top">Saldo del cliente</td><td valign="top">Este campo es de solo lectura. Muestra el saldo actual de la cuenta.</td></tr></tbody></table>

</details>

7. En la **Opciones** pestaña, ingrese la siguiente información:

<details>

<summary><img src="/files/96cb7863918669fe3cf39b3a118a1fad4217f868" alt="" data-size="original"></summary>

<table><thead><tr><th width="249.55548095703125" valign="top">Campo</th><th valign="top">Descripción</th></tr></thead><tbody><tr><td valign="top">Método de aplicación</td><td valign="top"><p>Seleccione una de las siguientes opciones:</p><ul><li><strong>Manual:</strong> Seleccione manualmente la entrada del libro mayor a la que aplicar el ajuste, normalmente la más antigua.</li><li><strong>Aplicar a la más antigua:</strong> Aplique automáticamente el ajuste a la entrada del libro mayor más antigua.</li></ul></td></tr><tr><td valign="top">Tipo</td><td valign="top">El tipo de estado de cuenta que se usará para las facturas.</td></tr><tr><td valign="top">Entrega</td><td valign="top"><p>El método de entrega de las facturas. Seleccione una de las siguientes opciones:</p><ul><li>Imprimir</li><li>Correo electrónico</li></ul></td></tr><tr><td valign="top">Correo electrónico</td><td valign="top">La dirección de correo electrónico a la que enviar las facturas si el método de entrega seleccionado es correo electrónico.</td></tr></tbody></table>

</details>

8. En la **Notas** pestaña, ingrese cualquier nota relacionada con la cuenta.
9. Haga clic **Guardar y cerrar**.


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# Agent Instructions
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## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://docs.rmhpos.com/es/store-manager/manage-accounts-receivable/setting-up-accounts.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

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`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

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