Acerca de los tipos de cuentas por cobrar de empresa y de persona

Este tema describe los dos tipos de cuentas AR en RMH: cuentas de empresa y cuentas de persona. Este tema también describe los vínculos entre las cuentas AR y los registros de clientes, y los vínculos entre las cuentas AR.

Hay dos tipos diferentes de cuentas AR: cuentas de empresa y cuentas de persona.

Configurar cuentas AR de empresa para empresas u organizaciones. Por ejemplo, si su tienda vende suministros de fontanería, podría configurar una cuenta de empresa para UltraPlumbr, una gran empresa de reparación de fontanería con varias ubicaciones y 10 camiones. También podría configurar una cuenta de empresa para Dan's Drains, un fontanero local que dirige su empresa de reparación de fontanería él solo.

Configurar cuentas AR de persona para particulares. Por ejemplo, si su tienda vende productos generales, podría configurar una cuenta de persona para clientes habituales como Jane DuGood, una mujer local que dirige un programa comunitario informal después de la escuela para niños de la zona, porque compra mucha comida y suministros para el programa. También podría configurar cuentas de persona para empleados que necesiten realizar compras en una cuenta de empresa. Esto le permite establecer límites de crédito para empleados individuales que sean diferentes del límite de crédito de la empresa. Por ejemplo, podría configurar cuentas de persona con límites de crédito de 10.000 $ para cada fontanero individual que trabaje para UltraPlumbr y fijar el límite de crédito de la empresa en 50.000 $.

Una cuenta AR (de empresa o de persona) debe estar vinculada al menos a un registro de cliente para habilitar las compras en la cuenta en POS. En POS, el cajero busca el registro del cliente, introduce todos los artículos de la transacción y selecciona el tipo de pago AR. Esto hace que POS y Store Manager añadan el importe de la compra del cliente al saldo de la cuenta AR vinculada.

Ejemplo: cuenta AR de empresa vinculada a uno o más registros de cliente

Puede crear una cuenta AR de empresa y vincularla a uno o más registros de cliente para permitir que los empleados autorizados carguen las compras de la empresa a la cuenta AR de la empresa. No puede establecer límites de crédito en los registros de cliente; solo puede establecer un límite de crédito en la cuenta AR de la empresa. Esto significa que cualquiera de los empleados que tenga un registro de cliente vinculado a la cuenta AR de la empresa puede realizar compras hasta el límite AR de la empresa.

Ejemplo: cuenta AR de persona vinculada a uno o más registros de cliente

Puede crear una cuenta AR de persona y vincularla a uno o más registros de cliente para permitir que las personas autorizadas carguen compras a la cuenta AR de la persona. No puede establecer límites de crédito en los registros de cliente; solo puede establecer un límite de crédito en la cuenta AR de la persona. Esto significa que cualquiera de las personas que tenga un registro de cliente vinculado a la cuenta AR de la persona puede realizar compras hasta el límite de la cuenta AR de la persona.

Ejemplo: cuenta AR de empresa vinculada a cuentas AR de persona (y registros de cliente)

Puede crear una cuenta AR de empresa y vincularla a una o más cuentas AR de persona. En este escenario, una cuenta AR de persona suele estar vinculada a un único registro de cliente (es decir, cada empleado autorizado tiene su propia cuenta AR de persona). Esto permite a la empresa establecer límites de crédito para empleados individuales. Los límites de crédito para las cuentas AR de persona (cuentas de empleados) suelen ser inferiores al límite de crédito de la cuenta AR de la empresa.