Configuración de pedidos

Este tema describe cómo configurar los ajustes de órdenes de compra, como si se deben liberar automáticamente las órdenes de compra, verificar el MPQ del proveedor al pedir o si se deben considerar los artículos secundarios o los artículos de kit al realizar pedidos.

1. Haga clic en Configuración.

2. Expandir Inventario/Compras.

3. Haga clic en Configuración de pedidos.

4. En la pantalla Opción global pestaña, habilitar o deshabilitar la configuración de pedidos.

Campo	Seleccione esta opción para...
Ordenar entradas por	Establezca el orden de clasificación predeterminado para las listas. Seleccione la columna por la que desea ordenar y luego seleccione si desea ordenar en orden ascendente o descendente.
Liberación automática de pedidos	Libere automáticamente las órdenes de compra o transferencias en cuanto se guarden.
Bloquear salida por transferencia cuando la cantidad disponible sea menor que la cantidad de salida por transferencia	Muestra una advertencia si la cantidad disponible de un artículo es inferior a la cantidad en una salida por transferencia. Cuando intenta confirmar la salida por transferencia, se muestra un mensaje de advertencia con las siguientes opciones: Ajustar la cantidad a lo disponible Cancelar e intentarlo de nuevo cuando haya existencias disponibles
Deshabilitar la edición del número de pedido	Bloquee el número de orden de compra para que no se pueda editar.
Bloquear orden de compra cuando la cantidad disponible sea menor que la cantidad que se recibe	Muestra una advertencia al recibir órdenes de compra si la cantidad recibida (Cant. rec.) es mayor que la cantidad pedida (Cant. pedida), o si la cantidad recibida (Cant. rec.) es mayor que la cantidad pedida menos la cantidad recibida hasta la fecha (Cant. pedida - Cant. RTD). Si se selecciona esta opción y la cantidad recibida (Cant. rec.) es mayor de lo esperado, al intentar recibir la orden de compra se muestra un mensaje con dos opciones: Seleccione Ajustar la cantidad a lo disponible para reducir la cantidad recibida (Cant. rec.) a la cantidad restante por recibir (es decir, Cant. pedida - Cant. RTD). Seleccione Cancelar para permitir que la cantidad recibida (Cant. rec.) sea mayor que la cantidad restante por recibir (es decir, Cant. pedida - Cant. RTD).
Reordenamiento de hijo	Considere las cantidades del artículo hijo al volver a pedir el artículo principal.
Reordenamiento de kit	Considere las cantidades del artículo del kit al volver a pedir los componentes del kit.
Verificar MPQ del proveedor	Pida artículos usando solo múltiplos del MPQ del proveedor. Consulte Buenas prácticas para órdenes de compra para obtener más información.
Ocultar información de costos en la orden de compra	Oculte la información de costos de la tienda en las órdenes de compra para los usuarios que no tengan privilegios completos de gerente.
Ocultar información de costos en la transferencia de entrada	Oculte la información de costos de la tienda en las transferencias de entrada para los usuarios que no tengan privilegios completos de gerente.
Ocultar información de costos en la transferencia de salida	Oculte la información de costos de la tienda en las transferencias de salida para los usuarios que no tengan privilegios completos de gerente.
No permitir realizar cambios en la orden de compra cuando se haya enviado	Bloquee las pestañas Encabezado y Artículos de las órdenes de compra después de que se hayan enviado para que no puedan editarse. Seleccione esta opción para impedir que las personas agreguen o eliminen artículos o actualicen el costo.

1. En la pantalla Plantillas pestaña, seleccione plantillas personalizadas (en formato .rst) para órdenes de compra, transferencias y recibos de compra, si lo desea.

2. En la pantalla Máscaras pestaña, configure máscaras para órdenes de compra, transferencias, facturas y notas de crédito, si lo desea.

Puede usar máscaras para establecer un prefijo para los números de pedido, factura y nota de crédito, y para controlar el número inicial de la secuencia de numeración. Por ejemplo, podría configurar una máscara para órdenes de compra que use PO como prefijo para todos los números de pedido y establezca el número inicial en 1000000. La siguiente orden de compra creada tendrá el número de pedido PO1000001.

1. En la pantalla Matriz pestaña, configure columnas y dimensiones de la matriz, si lo desea:

   1. Seleccione el N.º de columnas para matrices.

   2. Seleccione el diseño para matrices con dos dimensiones desde el 2 - Dimensiones menú desplegable.

   3. Seleccione el diseño para matrices con tres dimensiones desde el 3 - Dimensiones menú desplegable.

   4. (Opcional) Seleccione Ocultar encabezado de la matriz.

   5. Haga clic en Aceptar.

2. Haga clic en Guardar y cerrar.

3. Reinicie Store Manager para activar esta configuración de pedidos.