Grupos de cuentas

Este tema describe cómo configurar grupos de cuentas por cobrar.

Tiene la opción de asignar cuentas de AR a grupos de cuentas. Esto puede ahorrar tiempo al configurar las cuentas de AR, porque decisiones críticas como los plazos de pago, los cargos financieros y los límites de crédito se establecen para el grupo y no tienen que configurarse para cada cuenta de AR individual. El uso de grupos de cuentas también garantiza la coherencia en la forma en que se configuran las cuentas de AR.

1. Haga clic en Configuración.

2. Expandir Cliente.

3. Expandir Cuentas por cobrar.

4. Realice una de las siguientes acciones:

• Para agregar un nuevo grupo de cuentas, haga clic en Nuevo.

• Para editar un grupo de cuentas existente, selecciónelo y haga clic en Editar.

• Para copiar un grupo de cuentas existente, selecciónelo y haga clic en Copiar.

1. Configure los valores predeterminados del grupo de cuentas.

Campo	Descripción
Código	Un código que identifica el grupo de cuentas.
Nombre	El nombre del grupo de cuentas.
Inactivo	Seleccione esta opción para desactivar el grupo de cuentas.
Cargo financiero	Si opta por aplicar cargos financieros a las cuentas de este grupo de cuentas, seleccione el tipo de cargos financieros que desea aplicar.
Condiciones de pago	Seleccione las condiciones de pago que se aplicarán a las cuentas de este grupo de cuentas.
Gestor de cuentas	Si opta por asignar gestores de cuentas a grupos de cuentas, seleccione el gestor de cuentas para las cuentas de este grupo de cuentas.
Serie de números	Si opta por generar automáticamente números de cuenta basándose en una serie de números, seleccione la serie de números que se aplicará a las cuentas de este grupo de cuentas.
Límite de crédito	La cantidad máxima de crédito que está dispuesto a conceder a las cuentas de este grupo de cuentas.
Tipo de estado de cuenta	El tipo de estado de cuenta que se usará para las facturas enviadas a las cuentas de este grupo de cuentas.
Comprobación del límite de crédito	Seleccione una de las siguientes opciones: Cuenta: Compruebe si la cuenta de la empresa supera su límite de crédito. Cliente: Compruebe si la cuenta de la persona supera su límite de crédito. Ambos: Compruebe si la cuenta de la empresa o la cuenta de la persona superan su límite de crédito. Si una cuenta supera su límite de crédito, Store Manager no permitirá que se carguen más transacciones en la cuenta.
Método de aplicación	Seleccione una de las siguientes opciones: Manual: Seleccione manualmente la entrada del libro mayor a la que aplicar el ajuste. Aplicar a la más antigua: Aplique automáticamente el ajuste a la entrada del libro mayor más antigua. Lo que elija se selecciona de forma predeterminada para los ajustes, pero puede reemplazar el valor predeterminado si lo desea.

1. Haga clic en Guardar y cerrar.