Agregar registros de clientes

Este tema describe cómo los cajeros y vendedores pueden agregar registros de clientes. Proporciona explicaciones detalladas de los campos y opciones de las pestañas Billing, Options, Additional y Alias.

El Permitir nuevos clientes como POS la regla de la tienda debe estar habilitada para permitir que los cajeros, vendedores o gerentes agreguen registros de clientes en POS.

1. Toque Clientes | Nuevo cliente.

1. En la Cliente pestaña, introduzca la información de contacto del cliente, como:

• Título

• Nombre

• Apellido

• Empresa (si corresponde)

• Dirección de correo electrónico

• Teléfono

Si la etiqueta del campo está en negrita, significa que la tienda ha definido una política de cliente que requiere que introduzca información en esos campos. No puede guardar el registro del cliente si esos campos están vacíos.

1. (Opcional) En la Facturación pestaña, introduzca la dirección de facturación del cliente. Esto solo es necesario si se le facturarán las compras.

1. (Opcional) En la Envío pestaña, introduzca la dirección de envío del cliente (o direcciones). Consulte Agregar una dirección de envío para más información.

2. En la Opciones pestaña, seleccione cualquiera de las siguientes opciones que se apliquen al cliente:

• Exento de impuestos: Seleccione si el cliente está exento de pagar impuestos sobre las compras.

• Empleado: Seleccione si el cliente es un empleado.

• Aplicar límites de compra: Este es un campo heredado de las aplicaciones de Microsoft Dynamics Retail Management System. No se utiliza.

• Nivel de precio: Seleccione Precio A, Precio B, o Precio C si al cliente se le ha aprobado un descuento de nivel de precio. Seleccione Estándar si al cliente no se le ha aprobado un descuento de nivel de precio.

• Descuento (%): Introduzca un porcentaje si al cliente se le ha aprobado un descuento porcentual.

El Descuento (%) se aplica a todos los artículos que compra el cliente.

• Número de identificación fiscal: El número de identificación fiscal del cliente a efectos fiscales, si corresponde.

1. (Opcional) En la Adicional pestaña:

   1. Introduzca cualquier nota sobre el cliente en el Notas campo.

   2. Introduzca cualquier información adicional que su tienda recopile sobre los clientes en los campos de esta pestaña.

Estos son campos personalizados. Consulte Configurar campos personalizados para registros de clientes para más información.

1. (Opcional) En la Alias pestaña, introduzca cualquier alias que se pueda usar para buscar al cliente en el POS:

   1. Toque Nuevo.

   2. Introduzca el alias.

   3. Toque Guardar.